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形勢綜述
5月，我國紡織服裝出口的外部形勢依舊復雜嚴峻，美國所謂“對等關(guān)稅”對出口帶來的沖擊顯現(xiàn)，當月對美出口同比下降近20%，拖累1-5月對美累計出口增幅由正轉(zhuǎn)負。出口企業(yè)加速調(diào)整出口策略，將訂單轉(zhuǎn)向其他地區(qū)。本月對歐盟出口同比大幅增長19.6%，對日本、韓國、沙特、尼日利亞等市場出口亦取得不同程度的增長。
為應對不斷變化的復雜形勢，加快推進外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，我國中央和地方政府協(xié)同發(fā)力，出臺一系列穩(wěn)外貿(mào)、促升級的政策舉措，為企業(yè)排憂解困，助力企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，增強國際競爭力。在政府和政策層面，國家從制度創(chuàng)新、通關(guān)便利、市場拓展等多方面精準發(fā)力。海關(guān)總署會同外交部、國家發(fā)展改革委、商務部等20個部門單位，自4月24日起在全國25座城市聯(lián)合部署開展為期5個月的跨境貿(mào)易便利化專項行動。商務部持續(xù)推進外貿(mào)促消費行動，4月13日啟動“外貿(mào)優(yōu)品中華行”活動。地方政府推出地方特色鮮明的“出海”行動，如廣東的“粵貿(mào)全球”、四川的“川行天下”等，與國家層面的穩(wěn)外貿(mào)政策相互配合、協(xié)同發(fā)力，共同營造出活力十足的外貿(mào)發(fā)展氛圍。
在政策發(fā)力帶動下，企業(yè)的獲得感不斷提升。第137屆廣交會期間，我會通過實地走訪了解到，本屆交易會紡織服裝展區(qū)境外客商到會數(shù)量較往屆大幅增長，令參展企業(yè)“倍感驚喜”，且客商來源多樣化，除“一帶一路”沿線國家和“全球南方”國家客商顯著增長外，歐洲客商也穩(wěn)定增長。
當前中美貿(mào)易關(guān)系雖然仍舊復雜脆弱，但雙方都展現(xiàn)了通過談判降低對抗和防止經(jīng)貿(mào)關(guān)系繼續(xù)惡化的意愿。繼5月兩國在瑞士日內(nèi)瓦舉行經(jīng)貿(mào)高層會談并同意大幅降低雙邊關(guān)稅水平后，雙方持續(xù)保持溝通，并就關(guān)稅及出口管制問題進行進一步協(xié)商，有利于雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向穩(wěn)定?，F(xiàn)階段仍處于關(guān)稅暫緩的“窗口期”，我企業(yè)正根據(jù)美方進口商要求加快處理之前積壓的訂單并安排出貨，亦有部分進口商繼續(xù)下新小單、快單，以求在90天內(nèi)集中備貨，對美出口有望在6月再次迎來一波搶單高潮。盡管短期內(nèi)貿(mào)易條件改善，但由于關(guān)稅政策的不確定性，為規(guī)避風險，雙方整體觀望情緒依然存在，訂單節(jié)奏偏謹慎，企業(yè)仍需通過政策加持、多元開拓和技術(shù)驅(qū)動三管齊下的多渠道賦能，力爭突圍。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2025年1-5月，全國貨物貿(mào)易進出口總值24987.3億美元，同比(下同)增長1.3%，其中出口14856.5億美元，增長6%，進口10130.9億美元，下降4.8%，累計貿(mào)易順差4725.6億美元。
5月，全國貨物貿(mào)易進出口總值5289.8億美元，同比增長1.3%，其中出口3161億美元，增長4.7%，進口2128.8億美元，下降3.4%，貿(mào)易順差1032.2億美元。
1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1243.7億美元，同比增長0.1%，其中出口1166.8億美元，增長1%，進口76.9億美元，下降11.5%，累計貿(mào)易順差1090億美元，增長2%。
5月，紡織品服裝貿(mào)易額276.8億美元，同比下降0.2%，其中出口262.1億美元，增長0.6%，進口14.7億美元，下降12.7%，貿(mào)易順差247.4億美元，增長1.5%。
市場分析
2025年1-5月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：
一、5月我對美國出口大幅下跌，對東盟出口小幅下降，對歐盟、日本出口增長
5月，受美國政府對等關(guān)稅政策影響，我對美國出口下降19.6%；對東盟出口下降4.4%；對歐盟出口增長19.4%，連續(xù)第三月增幅超15%；對日本出口同比由負轉(zhuǎn)正，增長5.6%。
1-5月，我對歐盟和日本紡織服裝出口分別增長9.8%和1.9%，對美國和東盟出口分別下降4.2%和5.7%。1-5月，我對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口599.8億美元，占我出口總額的51.4%。對“一帶一路”共建國家出口額為675.4億美元，同比增長0.3%，占總體出口的57.9%。
（一）5月對美出口下降19.6%，前五月累計出口由正轉(zhuǎn)負
美國對全球貿(mào)易伙伴加征“對等關(guān)稅”挑起貿(mào)易戰(zhàn)，同時針對跨境小包裹加稅，使美國采購商關(guān)稅風險上升。新關(guān)稅政策實施后，針對中國及香港地區(qū)的出口商品，稅率最高可達54%。這一變動對以直郵為主要模式的電商平臺造成沖擊。據(jù)外媒報道，5月，中國對美國的低價小包裹出口金額同比驟降40%，降至約10億美元，創(chuàng)下自2023年初以來的最低水平。我對美出口紡織服裝35億美元，同比下降19.6%。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額24.1億美元，同比下降10.3%。其中，出口量同比下降5.3%，出口單價下降5.3%。
1-5月，我對美出口紡織服裝171.7億美元，同比下降4.2%，出口增速較1-4月下降5個百分點，由正轉(zhuǎn)負。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額107.8億美元，同比增長0.6%，出口量同比增長7.6%，出口單價下降6.5%。
從美國進口數(shù)據(jù)看，4月美國自全球進口紡織服裝96.1億美元，同比增長6.5%。其中自中國進口額下降12.3%，自越南進口增長25.2%，自印度進口增長6.5%，自孟加拉國進口增長36.8%，中、越、印、孟四國占比分別為17.5%、14.5%、10.9%和8.2%。從量價指數(shù)看，美國4月進口數(shù)量增長12.7%，進口單價下降5.4%。
（二）5月對東盟出口下降4.4%，紗線面料出口下降5.4%
5月，東盟經(jīng)濟受“美國關(guān)稅、全球需求疲軟、內(nèi)需不足”三重壓力影響，多數(shù)國家增長放緩。短期內(nèi)，出口導向型經(jīng)濟體如越南、泰國受沖擊較大。當月我對東盟出口紡織品服裝46.4億美元，同比下降4.4%，降幅較上月擴大2個百分點；其中出口紗線面料25.3億美元，同比下降5.4%，對越南出口紗線面料同比下降10.1%，對柬埔寨出口下降2.9%；出口服裝12.2億美元，同比下降3.4%。
1-5月，我對東盟出口紡織服裝211.1億美元，同比下降5.7%；其中對越南出口紡織服裝73.2億美元，同比下降5.8%；對柬埔寨出口28.8億美元，同比增長15.4%；對印度尼西亞出口23.3億美元，同比增長7%。分產(chǎn)品看，1-5月我對東盟出口紗線面料116.2億美元，同比增長0.6%；出口服裝53.7億美元，同比下降16.1%。
（三）5月對歐盟出口增長19.4%，針梭織服裝出口量價齊升
5月，中美關(guān)稅政策調(diào)整促使紡織服裝貿(mào)易轉(zhuǎn)移。歐洲市場消費品需求穩(wěn)定，中歐供應鏈韌性強，物流與貿(mào)易便利化程度高，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向歐盟市場，推動我對歐盟紡織服裝出口保持高速增長。當月我對歐盟出口紡織服裝42.2億美元，同比增長19.4%。從國別看，對德國、荷蘭、法國出口增長較多，當月我對上述三國出口額分別為7.4、5.3和5.1億美元，增幅分別達36%、31%和24%。從產(chǎn)品看，5月對歐盟出口針梭織服裝26.8億美元，同比增長29.2%，其中，出口數(shù)量增長21.4%，出口單價增長6.5%。
1-5月，我對歐盟出口紡織品服裝153億美元，同比增長9.8%；主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額86.1億美元，增長12.4%，其中出口數(shù)量增長15.8%，出口單價下降3%。
從歐盟進口數(shù)據(jù)看，4月歐盟進口紡織服裝108.5億美元，同比增長5.2%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為27.7、21.3和11.5億美元，三者占比分別為26%、20%和11%。同比來看，自中國和孟加拉國進口額分別增長10.8%和11.1%，自土耳其進口額下降7%。
（四）5月對日出口增長5.6%，1-5月累計出口保持增長
5月，中國與日本的雙邊貿(mào)易呈現(xiàn)“出口增長、進口下降”的分化態(tài)勢，貿(mào)易順差進一步擴大。6月29日，海關(guān)總署發(fā)布公告決定有條件恢復日本部分地區(qū)水產(chǎn)品進口，是對日本貿(mào)易平衡和紡織服裝出口的一大利好。5月，我對日本出口紡織服裝11.6億美元，同比增長5.6%。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額7.1億美元，增長6%，其中出口數(shù)量增長6.7%；出口單價下降0.7%。
1-5月，我對日累計出口紡織服裝64億美元，同比增長1.9%。其中，出口針梭織服裝41.3億美元，同比增長2.2%；其中出口數(shù)量增長5%，出口單價下降2.7%。
從日本進口數(shù)據(jù)看，4月日本進口紡織服裝28.9億美元，同比增長11.5%。中國、越南和孟加拉國為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為15、4.4和1.4億美元，三者占比分別為52%、15%和5%,自中、越、孟進口同比分別增長8%、11%和27%。
（五）5月對“一帶一路”共建國家出口增速回落，累計出口保持增長
5月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝151.3億美元，同比增長0.3%，增速較上月回落4個百分點。其中，對韓國出口增長4.6%，對尼日利亞出口增長33%，對沙特出口增長11%，對智利出口增長29%，對巴基斯坦出口增長19%。
1-5月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝675.4億美元，同比增長0.3%，同比保持增長。其中，對韓國出口增長3.1%，對巴西出口增長4.5%，對尼日利亞出口增長29%，對智利出口增長26%，對巴基斯坦出口增長34%。“一帶一路”市場在我出口的比重升至57.9%。
二、5月紗線和針梭織服裝出口額增長，大類商品出口價格降勢不改
5月，紗線和針梭織服裝出口額同比分別增長3.9%和3.5%,面料和家用紡織品出口額分別下降1.6%和2%。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長15.7%、9%、5.3%和5.9%。四大類商品出口單價延續(xù)跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降10.2%、9.7%、6.9%和2.3%。針梭織服裝出口價格降幅收窄。
1-5月，紡織品累計出口額584.8億美元，同比增長2.5%；服裝出口額582億美元，同比下降0.5%。四大類商品中，紗線、面料和家用紡織品出口額分別增長7.3%、3.2%和0.8%，針梭織服裝出口額下降0.8%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢,出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長12.2%、11.9%、12.4%和7.4%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降4.3%、7.7%、10.3%和7.6%?？傮w看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤空間遭到擠壓。
三、5月浙江、山東、上海出口好于平均水平，廣東、福建降幅較大
5月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、山東和上海分別增長7.3%、17.8%和3.9%，江蘇、廣東、福建和新疆分別下降2.5%、11.9%、5.9%和5.7%。
1-5月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、山東和上海紡織服裝出口額分別增長7.5%、4.1%、10.1%和6.7%，廣東、福建和新疆分別下降9.6%、18.6%和8.6%。全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中的19個實現(xiàn)出口增長，其中湖北(12.2%)、河北(10.1%)、天津(12.1%)、北京(12.9%)、黑龍江(29%)和重慶(29%)增幅較大。
四、5月進口跌幅超10%，紗線、面料和針梭織服裝進口量價齊跌
5月，紡織服裝進口14.7億美元，同比下降12.7%。紡織品進口額7.9億美元，下降14.2%。其中，紗線進口額3.5億美元，下降19.6%，進口量下降17.4%,單價下降2.7%。面料進口額1.9億美元，下降18.5%，進口量下降15.4%，單價下降3.7%。服裝進口額6.8億美元，同比下降11%。其中針梭織服裝進口額6億美元，同比下降10.9%，進口量下降8%,單價下降3.2%。
1-5月，紡織服裝累計進口額76.9億美元，同比下降11.5%。其中紡織品進口39.6億美元，下降13.9%，服裝進口37.3億美元，下降8.8%。大類商品中，紗線累計進口額下降19.3%，進口量下降16.2%，單價同比下降3.6%。面料進口額同比下降15.3%，進口量下降15.3%，單價同比持平。針梭織服裝進口額下降8.6%，進口量下降7.8%，單價下降1%。
五、棉價走勢分化，內(nèi)外價差擴大
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，5月，中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)高層會談達成關(guān)鍵成果，雙邊關(guān)稅大幅下調(diào)，同時國內(nèi)降準降息等政策持續(xù)發(fā)力，有效激發(fā)市場消費活力，市場信心有所增強。受此影響，盡管紗線產(chǎn)量因季節(jié)性因素環(huán)比下滑，但在新疆產(chǎn)能擴張支撐下同比保持增長；棉花商業(yè)去庫存速度加快，同比降幅進一步擴大；棉花價格月中前期上漲，下旬因紡織淡季來臨、新棉豐產(chǎn)預期增強而回落。
5月我國進口棉花4萬噸，同比下降86.3%，環(huán)比下降42.2%。主要進口來源國棉花進口量同比和環(huán)比均顯著下降，其中巴西進口1.3萬噸，同比下降87.4%，環(huán)比下降39.3%；進口美棉0.8萬噸，同比下降94.1%，環(huán)比下降53.5%。2024/25年度前9個月我國共進口棉花90萬噸，同比下降67.1%。
1-5月，化學纖維累計進口量增長1.8%，進口均價增長0.3%。
5月，國內(nèi)棉價受中美聯(lián)合聲明及央行降準降息政策提振，中上旬持續(xù)上漲，后因新棉豐產(chǎn)預期增強、紡織行業(yè)步入淡季，月下旬價格回落；國際棉價受美棉區(qū)旱情緩解、美棉出口數(shù)據(jù)下滑及關(guān)稅政策波動影響震蕩下行，內(nèi)外棉價差進一步加大。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex 3128B)月均價為14445元/噸，同比下跌1997元，環(huán)比上漲78元；Cotlook A指數(shù)月均價為78美分/磅，同比下跌9.8%，環(huán)比下跌0.3美分/磅，折1%關(guān)稅價格為13857元/噸，低于國內(nèi)棉價588元，價差較上月擴大54元。
來源：中國紡織品進出口商會
來源：中國紡織品進出口商會
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